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92亿元投资动力电池 三星SDI策略分析
加入时间:2019-10-15        来源:高工锂电


  近日有消息称,三星SDI计划投入3900亿匈牙利福林(约合人民币92亿元)扩建匈牙利动力电池工厂。扩建后年产能将满足5万辆电动车的电池需求。

  作为三星子公司,三星SDI其实已经在匈牙利总投资达到10亿欧元(约合人民币78亿元),建造动力电池和模块工厂。这次投资,不过是继续增加电动汽车用电池生产线的举措。

  日韩企业在这方面,主要选择是在世界各地投资建厂。这样既可以更好与下游客户绑定,通过动力电池包生产规模效应,降低制造和运输成本,又可以充分利用政府的优惠政策,获取强有力支持。

  本次韩国三星SDI投资匈牙利,类属同一逻辑,是出于客户群体、成本产出、政策的综合考虑。

  客户群体方面,匈牙利位于中欧腹地,临近欧洲,其1000公里辐射半径中覆盖着20个国家、5亿消费者,与欧洲市场关系紧密。而三星SDI核心客户包括宝马、奥迪、大众、捷豹和菲亚特等多家汽车制造商,主要集中在欧洲。

  三星SDI在匈牙利建厂后,一方面能利用其在奥地利等地的电池工厂产生协同效应,另一方面与当地的通用、奥迪、奔驰、铃木等跨国汽车公司和电装、博世、德纳等零部件供应商投资的合作,受益产业集群,缩减供应链成本。

  成本产出方面,匈牙利有良好汽车工业基础、高劳动力素质、低人工成本。根据Eurostat2014年的数据,在当地人工月最低工资410欧元折合人民币约2800元左右情况下,匈牙利的劳动生产率为328.2%。工资远低于和劳动生产率远高于欧盟平均水平。

  政策方面,匈牙利为电池供应商和汽车制造商提供多种激励选择。譬如以直接补贴形式提供的财政补助、就业补贴、协同欧盟的共同投资招标。在人工培训和就业方面,匈牙利政府还授予培训资助,如培训补贴和车间设施补贴,以及收入免税额。

  例如,匈牙利减免了韩国三星SDI位于匈牙利工厂的税收,同时还建设大量基础设施。此外韩国三星SDI还能从匈牙利设置的经特区投资激励中获利,例如免征房地产税、国家行政当局的投资补助、当地就业办公室提供的补贴、欧盟资本援助。

  三星SDI投资匈牙利启示主要是两方面。一是动力电池企业跟下游与整车企业要进一步加强合作,降低双方交易成本,捆绑利益诉求,提升产能利用率和技术水平。二是充分利用政府政策和环境指引,借助行政激励,强化竞争力。

  值得注意的是,今年6月份以来,三星SDI在动力电池领域的战略布局频繁。

  2019年6月24日,陕西发改委官网披露“关于三星环新(西安)动力电池有限公司扩建120Ah锂离子动力电池生产线项目节能报告的审查意见”的信息。

  该项目总投资50亿元,将建设一条540万块120Ah锂离子动力电池生产线,一条540万块37Ah锂离子动力电池生产线,新增锂离子电池生产线设备共221台(套),新增氮气储罐一个及汽化器2台。

  三星SDI作为该公司第一大股东,此举是对中国动力电池市场前景和自身实力的信心体现。此外三星SDI还计划在2019年至2030年间,逐步将西安市、天安市、蔚山市工厂的生产转移至无锡市,加快21700新型电池的量产进度。

  在国外方面,2019年7月,三星SDI与瑞典沃尔沃集团宣布达成战略同盟,计划为其提供电池电芯和电池模块,以满足沃尔沃集团电动卡车的生产需求。

  2019年9月,在法兰克福国际汽车展上,三星SDI与动力电池系统制造商Akasol签署一项协议,为其供应用于电动商用车动力系统的锂电池电芯和模块。根据协议,三星SDI将于2020年至2027年向Akasol供应总容量达13GWh的锂电池电芯和模块。

  虽然三星SDI积极谋划,但依旧面临竞争对手、资金压力、制造技术等严峻挑战。

  三星SDI面临的竞争对手主要有宁德时代、比亚迪、LG化学、SKI和松下等。宁德时代等作为本土企业,在政策方面有先发优势,拥有世界上最大的动力电池市场,并在产品技术和成本方面具备极强竞争力。国外LG化学和SKI等企业,则与主机厂和电池厂深度合作,拥有强大产业联盟。

  资金方面,三星SDI公司2019年4-6月期间的销售额同比增长6.9%至2.4万亿韩元(139.8亿元),营业利润同比增长2.9%至1573亿韩元(9.2亿元)。其中锂电池Q2销售额为1.8万亿韩元(104.9亿元),同比增长5.3%,占总体营收的75%。

  锂电池盈利虽有增长,但占总体营收过高,且回款周期慢。一旦未来订单产能跟不上市场,营收势必会受影响,到时资金方面压力巨大。

  制造技术上,此前一系列的三星NOTE7手机电池起火爆炸事件让外界产生对制造体系,产品质量,技术水平质疑。与此同时,包括宁德时代、比亚迪、松下、LG化学和SKI等中日韩顶尖电池企业的制造技术不断提升,会对三星SDI的市场份额形成冲击。

  总而言之,三星SDI为应对挑战,布局投资匈牙利建厂,能否成功还需进一步观察。


(责任编辑:张旭庆)
 
 
 
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